成本涨利润减 零部件企业遭遇生死劫

作者: cnpim CNPIM 2017年03月06日

    近期,记者在采访汽车零部件企业时发现,原材料价格上涨导致企业经营成本增加在汽车零部件行业普遍可见。这种涨价现象在轮胎、轴承、汽车电子三个细分领域尤其突出。针对这一情况,记者调查采访了十多位汽车零部件企业人士和行业专家,感受到由于各种原因导致的经营成本增加,使汽车零部件企业尤其是中小型汽车零部件企业面临*的压力,这种压力在2017年来得更快,也更猛。外部环境不景气、企业盈利更难、研发遭遇资金瓶颈、调整转型方向不清等让零部件企业陷入生存困境。存亡之际,如何杀出一条生路,走出这场“生死迷局”,成为零部件企业不得不思考的命题。

    成本普涨涨幅难以承受

    “原材料价格持续上涨是导致经营成本增加的主因。”

    零部件企业的这声叹息得到了数据佐证:

    天然橡胶价格从2015年底的7000~8000元/吨涨到目前逼近20000元大关;国内现货基础油价格从2016年4月至12月累计上涨25%,今年*季度基础油价格较去年同期上涨约30%;部分有色金属等原材料价格平均涨幅20%左右;低碳钢等金属原材料采购价格上涨70%~80%;芯片等电子进口零部件价格上涨10%左右;异氰酸酯、聚醚(俗称白料、黑料)等化工原料价格已翻番……

    对此,中华润滑油总经理张大农表示:“受宏观经济及相关刺激政策影响,大宗商品价格普遍走高。”原材料价格上涨对零部件企业利润造成的影响不容小觑。

    这只是其一。物流运输成本增加、汇率变动、包装费用增加等也是零部件企业经营成本增加的因素。

    力邦合信常务副总经理陈启生对《中国汽车报》记者说:“运输新政的实施,使制动企业运输成本上涨5%~10%,部分地区上涨更高。”据悉,2016年9月底实施的《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值(GB1589-2016)》,重新修订了物流运输车辆的限重标准,使单次车辆所运普货吨位减少,由此造成运价上涨。

    对于有进出口业务或者依赖进口材料的企业,汇率的持续变动导致他们经营成本不断攀升。袁志辉说:“麒麟机械主要代理舍弗勒等国际零部件企业的产品,此轮轴承价格上涨除受到原材料成本上涨因素影响外,汇率变动也是主要原因之一。”

    张大农介绍,聚乙烯等原材料价格涨幅达到4成,使得塑桶小包装价格上涨15%,塑桶中桶价格上涨20%,润滑油行业包装成本涨幅很大。同时,其他零部件企业的木质、纸质外包装成本也几乎成倍上涨。

    “汽车电子行业,电镀方面因环保要求成本上涨超过200%。”吉林航盛电子有限公司总经理黄海阳表示,“我们整体经营成本上涨约5%,部分产品成本上涨较高。从整个汽车电子行业看,此轮成本上涨虽然不是过去5年中*快的,却是影响范围*广的。”

    常规难破只能“忍气吞声”

    制造成本上涨,必然引起产品售价上涨,但记者却从采访中了解到,除轴承、轮胎、润滑油行业出现涨价外,大部分细分零部件产品并未出现涨价情况。

    多位业内人士指出,目前国内整车企业一般按年逐渐降低零部件采购价格,每年降价幅度在5%~10%之间,个别达到一定规模的配套项目降价幅度会更大。这就意味着,大部分零部件企业需依靠自身消化来自于上游产业的成本压力。

    佩尔哲汽车内饰中国区销售总监陈福利介绍,不仅佩尔哲,其他外资内饰相关企业同样面临生产成本快速上涨的现状,并且在激烈的市场竞争中,很多外资零部件企业在与整车企业合作中,也没多少话语权。

    汽车零部件企业在原材料供应商与整车企业或者经销商之间当“夹心饼干”的滋味儿不好受。常规不破,零部件企业“有苦说不出”。很多零部件企业在采购原材料时几乎不具备“讨价还价”的能力,对“先付钱、后拿货”的现象也习以为常。

    “下游拖欠上游款项是行业内的通病。”业内专家指出,“整车企业不及时向零部件供应商付款,少则延后6个月,多则一年或更久,致使零部件企业运转资金不足,不得以再融资,增加了运营成本。”

    看似风光,实则不然。轮胎、轴承、润滑油等价格上涨的企业也不好过。正如双钱轮胎研究所所长钱瑞瑾所说,轮胎原材料等成本涨幅远超产品价格涨幅,“实际上,轮胎企业的利润也正在被压缩。”

    面对“涨”势,湖南亚太实业有限公司董事长董升顺坦言:“尽管我们经营规模持续扩大,但今年净利润可能持平,甚至下滑。”董升顺更指出,真正遇到大困难的是国内中小型零部件企业,由于产品同质化严重、技术含量低,价格优势丧失后,这些企业利润将严重下滑。

    此外,一些原来生产情况良好、具有一定市场份额的企业也在多重压力下陷入泥沼。一位制动行业专家更是直言不讳:2017年是中小制动企业的“坎”,制动企业大集团可以加大新产品投入保持利润和竞争力,几十人的制动企业可以见缝插针,在出口或后市场领域暂时维持生计,反而一些100~200人规模的制动企业,将面临“维持现状会亏本、多元发展少资金”的困境。

    这位专家还“点名”指出,过去商用车制动器领域某排名前列的企业,市场份额已严重下滑,陕西、浙江的某几家制动企业也已经陷入“死潭”。在今年这种形势下,这些企业或断臂求生,或破产重组。

    利润下滑如何脱颖而出

    2017年伊始,中国汽车零部件产业新一轮淘汰赛就拉开序幕。大型零部件企业集团上下游积极整合,开拓新业务、新市场;中小零部件企业探索新平台、寻找新伙伴、开拓新道路。无论环境如何变化,*的零部件企业总能披荆斩棘、逆势上扬。

    首先,“技”胜一筹。核心技术、研发能力是保持竞争力的关键。“龙城精锻从进入汽车行业起就把技术优势、成本优化作为企业稳健发展甚至是生存必须考虑的战略关键。”龙城精锻总经理庄建兴向记者透露龙城精锻应对风险的秘笈。目前,龙城精锻持续增加研发投入,用于开发适应市场需求的汽车零部件新产品,如已开始批量生产柴油高压共轨精锻件等。

    其次,降本细致入微,产品服务打包竞争。几乎所有汽车零部件企业都在强调精益生产,但效果却千差万别。常州长江玻璃综合办公室经理张升介绍,长江玻璃对原材料的上涨压力尽量实现企业内部消化,在管理、生产中降本增效,每道工序都拿出降成本的方案,连沾玻璃的胶水都细化到用克计算。此外,“客车玻璃市场,产品可以不断创新,但也容易被模仿,因此我们通过新产品加专业服务的方式提升竞争力。”张升说。

    第三,建立明确的价格体系、扩大品牌影响力,这是增加企业抗风险能力的必要手段。2012年才成立的中华润滑油,5年时间就创造了销量平均增速70%的佳绩,这与中华润滑油品牌市场策略清晰密切相关。“我们从一开始就对标一线品牌,同时保证市场价格稳定,受到了经销商的认可和青睐。”张大农说。

    *后,国内一家汽车电子企业高层人士对记者说:“在当前成本压力过大的情况下,零部件企业应尝试主动与整车客户沟通,与整车企业共同面对生产成本上涨的问题。事实上,大众汽车在某些零部件项目上同意打破常规,不下调采购价格,以缓解供应商的成本压力。”

    洞察先机未雨绸缪

    宜未雨绸缪,毋临渴掘井。

    对正在经历产业结构调整的汽车零部件企业来说,更是如此。正确看待成本上涨等经济周期性变化,提前制定应对措施是零部件企业做强、做大的重要命题。

    袁志辉表示,上游原材料价格变动是国家工业结构调整的结果,是市场经济发展的结果,相关方应站在行业进步和发展的角度理性对待,有前瞻性的汽车零部件企业更应有所预见,提前准备。

    “我们认为,此轮成本上涨是供给侧结构性改革、制造业转型升级的一个重要阶段。”董升顺表示,从更广泛的角度看,金融政策支持、金融秩序建立是支持中小汽车零部件企业成长的关键。

    压力与机遇共存。天津大学中国汽车战略发展研究中心主任郭焱认为,在汽车工业电动化发展的必然趋势下,汽车零部件企业更要做的是“转型”,不仅仅是“升级”。在整车发展增速较快的情况下,一些中小型零部件企业虽然达不到大规模经营,但市场仍存需求,生存空间仍在;而在整车行业平均增速放缓、朝电动化发展的趋势下,将对这些传统汽车零部件企业产生重大影响。

    “从传统零部件转移到可以为电动车、节能车配套的产品是很多零部件企业未来的发展思路。”郭焱强调,在转型中也要注意思考,向成功者学习经验,向强调用户至上的互联网企业学习。“零部件企业要关注用户特性,而不是单纯的专业化特性,关注用户需求,与整车同步或者超前开发。”她说。

    另外,不得不强调的是,中国汽车零部件产业环境需要净化,监管力度需要再加强。陈启生感叹道:“上涨的成本,我们可以通过提升生产效率、推新产品等方式消化,以保证企业经营利润和发展需求,但多年来行业内长期存在、难以治理的无序竞争等现象是中国零部件企业难以积累利润、加大研发、产出精品的根本原因。”


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